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Finance d'entreprise |
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Bien négocier l'achat ou la vente d'une entreprise |
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| Population concernée |
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Chefs d'entreprises, directeurs généraux, directeurs du développement, repreneurs, investisseurs |
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Directeurs financiers, conseils financiers, experts-comptables, fiscalistes, conseils en gestion de patrimoine |
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| Objectifs |
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Maîtriser le déroulement complet d'une négociation d'entreprise, depuis le ciblage et l'entrée en relation jusqu'au closing et l'après-closing |
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Connaître les différents pièges à éviter pour optimiser ses chances d'atteindre ses objectifs, tant au niveau du prix que des modalités de la transaction |
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Savoir constituer ou s'intégrer dans une équipe de négociation de très bon niveau |
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| Questions traitées |
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Bien définir la cible en fonction de sa propre stratégie |
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Caractéristiques de la cible, saine ou en difficulté |
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Adopter une démarche passive ou active ("pêcheur" ou "chasseur") |
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Payer le juste prix |
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Savoir évaluer une entreprise : les méthodes couramment utilisées |
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Passer de la valeur au prix selon sa position d'acheteur ou de vendeur |
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Identification des motivations des parties |
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Analyse des synergies |
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Réussir la négociation |
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Mener une négociation classique ou aux enchères |
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Les 10 règles clés pour négocier |
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Bien bâtir l'équipe de négociation |
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Se construire une solide position de négociation |
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Préparer les réunions |
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Savoir fermer et terminer une négociation... |
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Précautions juridiques et montages financiers |
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Les garanties à donner ou à recevoir |
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Les étapes jusqu'au closing (l'audit et les due diligences, data room...) |
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L'ingénierie financière préalable (modification de périmètre...) |
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L'optimisation du montage (holding de rachat, cession d'actifs non stratégiques) |
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Les clauses de révision de prix |
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Le financement de l'opération |
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Sources de financements classiques (autofinancement, fonds propres ou dette senior) |
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Sources de financements hybrides (quasi fonds propres, dette junior) |
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Sources de financements atypiques (crédit vendeur, relais, échanges de titres) |
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La prise de contrôle |
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Négocier une période de transition adaptée |
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Motiver les collaborateurs des deux parties |
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Mettre en place un suivi des objectifs |
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| Voir aussi |
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| Logistique |
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Réf : CGFS03 |
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Durée : 2 jours |
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Niveau : Spécialisation |
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Tarif : 1435.2 € TTC - 1200.00 € HT |
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Choisissez la date de la session : |
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| Paris : |
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03/06/2010 |
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09/12/2010 |
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 | Voir aussi |  Livres/publication |
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